17/06/2010

Fue homologado este miércoles, 16 de junio, en la Justicia Federal de Rio de Janeiro, acuerdo celebrado al 22 de diciembre de 2009 entre el BNDES, Southern Electric do Brasil Participaciones Ltda (SEB) y AGC Energia S.A.. Por el acuerdo, la AGC Energia, subsidiaria del Grupo Andrade Gutierrez, asumió deuda de la SEB junto al BNDES al monto de R$ 2,115 mil millones. La homologación judicial del acuerdo, condición para su eficacia, encierra un litigio judicial iniciado hace aproximadamente seis años y permite al BNDES realizar una importante  recuperación de crédito.

La deuda de la SEB resulta de financiamiento de R$ 600 millones, concedido en 1997 por el BNDES a la empresa, para adquisición de certificados convertibles en 32,96% de las acciones ordinarias de emisión de CEMIG. Con el incumplimiento de SEB, el BNDES obtuvo en la Justicia el pignoración de las referidas acciones que habían sido objeto del financiamiento, además de sus dividendos. Desde mayo de 2004, fecha de la pignoración de los dividendos, fueron levantados por el BNDES R$ 815 millones.

Las condiciones de pago de la deuda, previstas en el acuerdo, son las siguientes:

(i)  R$ 500 millones serán pagos en dinero, en efectivo, después de la homologación del acuerdo;
(ii)  R$ 850 millones serán pagos por medio de la emisión de certificados simples por la AGC Energia, en 10 años y con remuneración a tasa de mercado, equivalente a la tasa CDI, acrecida de spread de 1,5% al año; y
(iii)  R$ 765 millones serán pagos por medio de la emisión, por la AGC Energia, de certificados participativos, permutables por 39,18% de las acciones ordinarias de emisión de CEMIG detenidas por la AGC Energia.

Todas las acciones actualmente pignoradas en el ámbito del proceso de ejecución - 89.383.266 (ochenta y nueve millones, trescientas y ochenta y tres mil, doscientas y sesenta y seis) acciones ordinarias nominativas de emissión de la Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) de propiedad de SEB - serán mantenidas como garantía del pago de la deuda asumida por la AGC Energia.