Comunicado aos Debenturistas

Terceiro Programa de Valores Mobiliários da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR

Segunda Oferta no âmbito do Terceiro Programa (2012)

Esta oferta foi encerrada em 27.04.2012.

Segunda oferta do terceiro programa (2012)
Segunda oferta do terceiro programa (2012)
Série Data da
distribuição
Principal
(R$ milhões)
Vencimento Cupom Datas de Pagamento
de Juros
Rating
Moody's
Primeira 20.04.2012 409 01.07.2016 11,169%

 
01 de julho de 2016 Aaa.br
Segunda 24.04.2012 302 01.07.2016 TJ3 + 0,55% 01 de julho de 2016 Aaa.br
Terceira 25.04.2012 1.289 15.05.2019 IPCA + 5.3999% 15 de maio de 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019
Aaa.br

 

Série Flutuante Trimestralmente
*Série Flutuante Trimestralmente
Período de Capitalização da Segunda Série Início do Período de Capitalização Término do Período de Capitalização Data-Base de Apuração da TJ3   Cupom  
24/04/2012 30/06/2012 04/04/2012 9,40%
01/07/2012 30/09/2012 02/07/2012 8,36%
3º  01/10/2012 02/10/2012 01/10/2012 7,80%
01/01/2013 31/03/2012 02/01/2013 7,60%
5º  01/04/2013 30/06/2013 01/04/2013 7,72%
01/07/2013 30/09/2013 01/07/2013 9,01%
01/10/2013 02/10/2013 01/10/2013 9,93%
01/01/2014 02/01/2014 03/01/2014 10,68%
01/04/2014 30/06/2014 01/04/2014 11,34%
10º 01/07/2014 30/9/2014 01/07/2014 11,34%
11º 01/10/2014 31/12/2014 01/10/2014 11,53%
12º 01/01/2015 31/03/2015 02/01/2015 A apurar1
13º 01/04/2015 30/06/2015 01/04/2015 A apurar1
14º 01/07/2015 30/09/2015 01/07/2015 A apurar1
15º 01/10/2015 31/12/2015 01/10/2015 A apurar1
16º 01/01/2016 31/03/2016 04/01/2016 A apurar1
17º 01/04/2016 02/04/2016 03/04/2016 A apurar1

1. conforme escritura de emissão

Veja:

  • Códigos:

  •   BOVESPAFIX CETIP
    Primeira BNDP-61 BNDS-16
    Segunda BNDP-62 BNDS-26
    Terceira BNDP-63 BNDS-36

 

 

 

 

Primeira Oferta no âmbito do Terceiro Programa (2010)

Esta oferta foi encerrada em 17.12.2010.

Primeira oferta do terceiro programa (2010)
Série Data da
distribuição
Principal
(R$ milhões)
Vencimento Cupom Datas de Pagamento
de Juros
Rating
Moody's
Prefixada 13.12.2010 500 01.01.2014 12,51% 01 de janeiro de 2014 Aaa.br
Flutuante trimestralmente 14.12.2010 1.000 01.01.2014 Contratos DI Futuro + 0,30% * 01 de janeiro de 2014 Aaa.br
Indexada ao IPCA 15.12.2010 525 15.01.2017 IPCA + 6,2991% 15 de janeiro de 2013, 2014,
2015, 2016 e 2017
Aaa.br

 

* Série Flutuante Trimestralmente
*Série Flutuante Trimestralmente
Período de Capitalização Início do Período de Capitalização Término do Período de Capitalização   Cupom 
14/12/2010 01/04/2011  11,37%
 2º 01/04/2011 01/07/2011  12,19%
 3º  01/07/2011 03/10/2011  12,659%
 4º 03/10/2011 02/01/2012 11,399%
 5º 02/01/2012 02/04/2012 10,709%
 6º 02/04/2012 02/07/2012 9,29%
 7º 02/07/2012 01/10/2012 8,119%
 8º 01/10/2012 02/01/2013 7,56%
 9º 02/01/2013 01/04/2013  7,359%
 10º 01/04/2013 01/07/2013 7,449%
 11º 01/07/2013 01/10/2013 8,45%
 12º 01/10/2013 02/01/2014 9,66%

1. Conforme escritura de emissão.

Veja:

 

 

 


Segundo Programa de Valores Mobiliários da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR

Primeira Oferta no âmbito do Segundo Programa (2009)

Esta oferta foi encerrada em 22.12.2009.

Primeira oferta do segundo programa (2009)
Série Data da
distribuição
Principal
(R$ milhões)
Vencimento Cupom Datas de Pagamento
de Juros
Rating
Moody's
Prefixada 17.12.2009 640 01.01.2013 12,74% 01 de janeiro de 2013 Aaa.br
Indexada ao IPCA 18.12.2009 610 15.01.2015 IPCA + 7,078% 15 de janeiro de 2012, 2013,
2014 e 2015
Aaa.br

Veja:

Primeiro Programa de Valores Mobiliários da BNDES Participações S.A. - BNDESPAR

Veja:

Segunda Oferta no âmbito do Primeiro Programa (2007)

Esta oferta foi encerrada em 01.08.2007.

Segunda oferta do primeiro programa (2007)
Série Data da
distribuição
Principal
(R$ milhões)
Vencimento Cupom Datas de Pagamento
de Juros
Rating
Moody's
Prefixada 30.07.2007 550 01.01.2011 11,2% 01 de janeiro de 2011 Aaa.br
Indexada ao IPCA 31.07.2007 800 15.08.2013 IPCA + 6,8% 15 de agosto de 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013
Aaa.br

Veja: 

Primeira Oferta no âmbito do Primeiro Programa (2006)

Esta oferta foi encerrada em 21.12.2006.

Primeira oferta do primeiro programa
Data da distribuição Principal
(R$ milhões)
Vencimento Cupom Taxa de Juros na Emissão Datas de Pagamento
de Juros
Rating
Moody's
20.12.2006 600 15.01.2012 IPCA + 6% IPCA + 8,525% 15 de janeiro de 2009, 2010,
2011 e 2012
Aaa.br

Veja:

* Debênture já vencida