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OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA BNDESPAR

TÍTULO DE RENDA FIXA COM INVESTIMENTO A PARTIR DE R$ 1.000 E TRÊS ALTERNATIVAS DE RENTABILIDADE: PREFIXADA, FLUTUANTE COM JUROS DE REFERÊNCIA TJ3 (VER SEÇÃO “DEFINIÇÕES” NO SUPLEMENTO) FIXADOS TRIMESTRALMENTE E VINCULADA À INFLAÇÃO (IPCA).

PERÍODO DE RESERVA (ESTIMATIVA):  de 8 de março a 3 de abril de 2012 (*)
PERÍODO DE RESERVA PARA PESSOAS VINCULADAS (ESTIMATIVA): 8 a 26 de março de 2012 (*) (**)

(*) Em 26 de março (pessoas vinculadas) e em 3 de abril  (demais investidores), a reserva deve ser feita até 16h - horário de Brasília
(**) Verifique se você é pessoa vinculada à Oferta

MAIS INFORMAÇÕES: 0800 880 1040

Links para informações importantes sobre a oferta

	As Debêntures BNDESPAR
	Orientações ao Investidor
	Fatores de Risco
	Onde Comprar
	Aspectos Operacionais
	Cronograma da Oferta

Este é um investimento que envolve riscos relativos à emissão, às debêntures, à BNDESPAR, ao setor em que ela atua, ao BNDES e ao ambiente macroeconômico.

LEIA O PROSPECTO E O SUPLEMENTO, EM ESPECIAL AS RESPECTIVAS SEÇÕES "FATORES DE RISCO", E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, QUE É PARTE INTEGRANTE DO PROSPECTO, EM ESPECIAL AS SEÇÕES DE FATORES DE RISCO, DISPONÍVEIS NOS SITES: 

WWW.BNDES.GOV.BR/DEBENTURES;
WWW.ITAUBBA.COM.BR/PORTUGUES/ATIVIDADES/PROSPECTOS.ASP;
WWW.BB.COM.BR/OFERTAPUBLICA;
WWW.BRADESCOBBI.COM.BR/OFERTASPUBLICAS; E
WWW.CVM.GOV.BR.

PROSPECTO DEFINITIVO DO 3º PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES DA BNDESPAR (PDF - 10,3 MB)
A data deste Prospecto Definitivo é 13 de março de 2012 - retifica o Prospecto Definitivo apresentado de 1º de março de 2012.

SUPLEMENTO PRELIMINAR DA 6ª OFERTA PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA BNDESPAR (PDF - 5,7 MB)
A data deste Suplemento Preliminar é 10 de abril de 2012 - atualiza o Suplemento Preliminar de 13 de março de 2012.

• Súmula de Rating (Moody’s)
• Aviso ao Mercado (01/03/2012 - PDF - 268 KB)
• Aviso ao Mercado - com logo das corretoras consorciadas (08/03/2012 - PDF - 973 KB)
• Aviso ao Mercado - errata às demonstrações financeiras (13/03/2012 - PDF - 898 KB)
• Material Publicitário de Varejo
• Perguntas e Respostas
  

Comunicado Resultado do Bookbuilding (05/04/2012 - PDF - 821 KB)

• Aviso ao Mercado (10/04/2012 - PDF - 268 KB)
• Anúncio de Início de Distribuição Pública de Debêntures (19/04/2012 - PDF - 526 KB)
• Suplemento Definitivo (19/04/2012 - PDF - 7,0 MB)
  
• Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de Debêntures (27/04/2012 - PDF - 442 kB)

As instituições que compõem o Grupo de Vendas estão listadas a seguir:

Coordenadores

BANCO ITAÚ BBA S.A.
BB - BANCO DE INVESTIMENTO S.A.
BANCO BRADESCO BBI S.A.

Coordenadores Contratados

BANIF BANCO DE INVESTIMENTO (BRASIL) S.A.
BANCO BTG PACTUAL S.A.
BANCO CAIXA GERAL BRASIL, SA
BANCO CITIBANK S.A.
HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
BANCO J. SAFRA S.A.
BANCO VOTORANTIM S.A.

Corretoras Consorciadas

AGORA CTVM S.A.
ALFA CCVM S.A.
ALPES CCTVM S.A.
ATIVA S.A. CTCV
BANIF CVC S.A.
BANRISUL S.A. CVMC
BB INVESTIMENTOS S.A.
BES SECURITIES DO BRASIL CCVM
BRADESCO S.A. CTVM
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA.
CITIGROUP GMB CCTVM S.A.
COINVALORES CCVM LTDA.
CONCORDIA S.A. CVMCC
CORRETORA GERAL DE VC LTDA.
CRUZEIRO DO SUL S.A. CVM
CS HEDGING-GRIFFO CV S.A.
ELITE CCVM LTDA.
FATOR S.A. CV
FUTURA CCM
GERAÇÃO FUTURO CV S.A.
GRADUAL CCTVM S.A.
HSBC CTVM S.A.
ICAP DO BRASIL CTVM LTDA
INDUSVAL S.A. CTVM
INTERBOLSA DO BRASIL CCTVM
ITAÚ CV S.A.
Escritório Lerosa S.A. Corretores de Valores
LINK S.A. CCTVM
MAGLIANO S.A. CCVM
MAXIMA S.A. CTVM
MIRAE ASSET SECURITIES BRASIL
MUNDINVEST S.A. CCVM
NOVINVEST CVM LTDA.
OCTO CTVM S.A.
OMAR CAMARGO CCV LTDA.
PETRA PERSONAL TRADER CTVM S.A
H.H. PICCHIONI S.A. CCVM
PLANNER CV S.A
PRIME S.A. CCV
PROSPER S.A. CVC
RENASCENÇA DTVM LTDA
J. SAFRA CVC LTDA.
SANTANDER CCVM S.A.
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.
SOLIDEZ CCTVM Ltda.
SLW CVC LTDA.
CORRETORA SOUZA BARROS CT S.A.
SPINELLI S.A. CVMC
TALARICO CCTM LTDA.
TOV CCTVM LTDA.
UM INVESTIMENTOS S.A. CTVM
VOTORANTIM CTVM LTDA
WALPIRES S.A. CCTVM

Selo ANBIMA - Novo Mercado de Renda Fixa
A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para o Novo Mercado de Renda Fixa – NMRF da ANBIMA. O registro ou análise prévia desta oferta pública não implica, por parte da ANBIMA, qualquer responsabilidade e/ou garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do ofertante e/ou do título ou valor mobiliário a ser distribuído, tampouco em recomendação de investimento. 

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