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Premio internacional señala bonos verdes del BNDES entre los 3 mejores de Latinoamérica

14/09/2017

Las operaciones en green bonds (bonos verdes) del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) fueron reconocidas como una de las tres mejores de Latinoamérica en 2017 por el premio internacional concedido por la Global Capital, del Grupo Euromoney. Las elecciones — que incluyen aun a la también brasileña Fibria y la chilena CMPC — fueron hechas por medio de votación con los expertos, los profesionales y los inversores del mercado — lo que le da credibilidad al trabajo.

"La estructuración, por primera vez, de una captación internacional de mercado basada en proyectos de energía renovable fue resultado del desempeño colectivo de cinco áreas del BNDES: Energía, Jurídica, Control de Gestión, Financiera e Internacional y Gestión Pública y Socio-ambiental", evalúa el superintendente Financiero, Selmo Aronovich. "Ese premio es más una certificación internacional de la importancia que el BNDES da al tema de sostenibilidad socio-ambiental. Es importante que el mundo sepa que nosotros tenemos la tradición y la experiencia en apoyar proyectos sostenibles", añade el jefe del Departamento de Captación de Mercado, André Carvalhal.

En el inicio de mayo, el BNDES concluyó la captación de US$ 1 mil millón en bonos verdes en el mercado externo. "Captamos US$ 1 mil millones, sin embargo, había demanda para US$ 5 mil millones en órdenes, con la participación de más de 370 inversores en el proceso de formación de precio de los bonos, que tiene caducidad en 2024", informa Carvalhal. La última emisión en el exterior del Banco había sido en 2014. Los papeles ofrecen las características similares a los bonds convencionales, sin embargo, los ingresos obtenidos financiarán los proyectos ambientalmente sostenibles — de generación eólica o solar, nuevos o que ya están en la cartera del Banco —, certificados por una empresa verificadora especializada en el área.

La operación, que fue coordinada por Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole y JP Morgan, resultó en una tasa de retorno al inversor del 4,80% al año, lo que representa el premio de 269,3 puntos básicos sobre las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y alrededor de 60 puntos básicos sobre los bonos externos de la República Federativa de Brasil. También fue posible pulverizar los bonos, que son listados en la Bolsa Verde de Luxemburgo (Luxembourg Green Exchange), entre los compradores de diversos perfiles de inversión y de las distintas regiones geográficas (Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica), diversificando la base de inversores del BNDES, al acceder a una gama de instituciones enfocadas en las “finanzas verdes”.

Desarrollo sostenible – el lanzamiento de este bono se agrega a las varias iniciativas del BNDES para cumplir su papel como inductor del desarrollo sostenible. Entre 2003 y 2016, solamente para el sector de energía eólica, el Banco aprobó 87 operaciones de crédito, en un total de R$ 28,5 mil millones, proporcionando el incremento de la capacidad instalada de alrededor de 10,7 GW.

Además de consolidar la presencia internacional del BNDES, el éxito de la oferta de green bonds proporciona una serie de beneficios, entre ellos, reforzar la prioridad que el Banco da al tema de la sostenibilidad socio-ambiental, promocionar la difusión de las mejores prácticas de la gestión socio-ambiental, incentivar la entrada de otros emisores brasileños al mercado de bonos verdes y construir un nuevo punto de referencia en su estructura en relación a la tasa de intereses internacionales.
 

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