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BNDES y Votorantim concluyen negociación para la consolidación de Suzano con Fibria

16/03/2018

Compañía resultante será líder en celulosa de mercado en el mundo

Pago a BNDESPAR concilia parcela significativa en dinero (cerca de R$ 8,5 mil millones) y las acciones de la nueva compañía, con la perspectiva de valoración

 

El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), por medio de su subsidiaria de participaciones accionarias, BNDESPAR, aprobó la consolidación entre las empresas Suzano y Fibria. Las negociaciones fueron conducidas en común acuerdo con Votorantim S/A, con quien BNDESPAR comparte el control de Fibria. 

La operación consolida las dos empresas más grandes de celulosa del País, y transforma la compañía resultante en la líder mundial en celulosa de mercado. La composición de la forma de pago a BNDES concilia la recepción de parte significativa en dinero, cerca de R$ 8,5 mil millones, y la recepción de acciones de la compañía resultante, con la perspectiva de valoración desde las ganancias sinérgicas y de productividad advenidos de la transacción.

La operación garantizó el fortalecimiento del mercado de capitales, de acuerdo con la misión de BNDES, y mantuvo una empresa abierta en el mercado brasileño. También fueron negociadas mejoras de gobernanza, que incluyen la aprobación de una política de indicación de consejeros independientes. La compañía resultante deberá, por contrato, mantener, como mínimo, el mismo estándar de responsabilidad socio ambiental en que las dos empresas ya eran referencia.

El proceso negociador, de acuerdo con las mejores prácticas de gobernanza corporativa, también garantizó que los accionistas minoritarios reciban dinero y acciones en las mismas condiciones de los controladores. 

BNDESPAR seguirá con participación relevante empresa resultante, sin embargo será minoritaria. De esa manera, BNDES da proseguimiento a su estrategia corporativa, de monetización a precios adecuados de participaciones societarias maduras en grandes empresas, permitiendo la generación de caja para nuevas inversiones en fondos de apoyo a empresas emergentes (startups) y scale-ups, entre otras.

La operación es enteramente garantizada por consorcio de bancos privados y su conclusión está sujetada a la aprobación de agencias antimonopolio.

Histórico – El fin de las negociaciones cierra el ciclo exitoso de participación de BNDESPAR en Fibria, que tuvo inicio en 2009, con aporte de capital para la creación de la empresa resultante de la combinación entre Votorantim Celulosa y Papel y Aracruz Celulosa. 

Desde entonces, Fibria obtuvo resultados en diversas dimensiones, desde el fortalecimiento de las prácticas de gobernanza —notablemente la migración para el Nuevo Mercado—, el robustecimiento de su estructura de capital y la obtención del grado de inversión.

Las acciones prepararon la compañía para un ciclo de expansión que resultó en el fortalecimiento de la industria nacional de celulosa y generó el incremento de exportaciones, con reflejos en la balanza comercial y en la generación de empleos.

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